În iarna anului 1924,oamenii participa la reprezentatia de adio a circului Strutky.Miss Ellian ,imblanzitoarea îi prezintă pentru ultima oară pe cei 12 tigri de Bengal.
Ursul Fram văzând circul ,a uitat toate acrobatiile.Nemaiputand fi folosit în spectacol.
De mic Fram a fost prins de eschimoși în ținuturile polare,luat de marinarul Lars și vândut pe 10 sticle de rom.
Pentru ca nu mai este bun de ținut la circ ,Fram esențiale trimis înapoi în ținuturile înghețate cu ajutorul unui vânător de ursi devenit apărătorul urșilor.
Fram este lăsat sa trăiască pe o insula plina de gheata ,ne populara de oameni pentru a nu fi impuscat,astfel Fram făcându-si rost de hrana cu greu.
În noaptea polara apare aurora boreala ,e viscol și Fram suferă de foame.Dar totuși își face un mic prieten,puiul de urs zgaibarici.
Cei doi prieteni se despart când Zgaibarici încearcă sa facă pe ascuns figurile de circ pe care le văzuse la Fram.
Un sloi îl duce pe Fram într-un loc unde trăia un copil de eschimos.
Cei doi vânători Otto și Egon sunt salvați de la moarte de către Fram,astfel Ursul polar inyorcandu-sr în lumea oamenilor.
